1. O Último Sontaran (1)
Sarah Jane percebe estranha luzes no céu perto do radiotelescópio Projeto Tycho, e descobre um Sontaran, o único sobrevivente de uma missão alienígena na Terra, e que quer vingança pela morte de seus companheiros.
2. O Último Sontaran (2)
Sarah tem 45 minutos para salvar o planeta do plano de vingança do último Sontaran.
3. O Dia do Palhaço (1)
Uma garota tem visto um palhaço assustador ao seu redor, enquanto também houve relatos de crianças que desaparecem. Quando um amigo de Clyde desaparece, e ele também começa a ver o palhaço, Sarah Jane passa investigar a situação.
4. O Dia do Palhaço (2)
Sarah precisa enfrentar os seus medos mais antigos para conseguir derrotar os planos de Spellman.
5. Segredos das Estrelas (1)
Martin Trueman é um falso vidente que foi atingido por um corpo extraterrestre e que passa a impressionar a todos com suas previsões sinistras, mas Sarah Jane não está muito convencida.
6. Segredos das Estrelas (2)
Possuído por Ancient Ligths, Martin Trueman, começa a controlar diversas pessoas por todo o mundo através dos sinais de uma estrela, e Sarah e seus amigos precisam achar uma maneira de pará-lo.
7. A Marca do Berserker (1)
Um pingente alienígena que dá ao usuário o poder de controlar os outros, acaba indo parar nas mãos um dos colegas de escola Rani e depois nas mãos dela mesma, mas o verdadeiro problema começa quando ele é roubado.
8. A Marca do Berserker (2)
Controlado pelo pendente alienígena, o pai de Clyde, o leva para se divertir, e Rani e Luke decidem segui-los.
9. A Tentação de Sarah Jane Smith (1)
Sarah descobre uma fissura no tempo e decide voltar para o ano de 1951, na vila onde nasceu, e ao ver os pais que nunca conheceu, ela toma decisões que terão consequências desastrosas.
10. A Tentação de Sarah Jane Smith (2)
Com a Terra devastada sob o controle do Trickster, Sarah Jane e Luke precisam retornar ao ano de 1951 e mudar as coisas de volta como eram, o que significa que os pais de Sarah Jane precisam saber seus destinos. Será que ela fará esse sacrifício ?
11. O Inimigo do Bane (1)
Quando uma inimiga, Sra. Wormwood, aparece pedindo ajuda, Sarah Jane deve procurar por um velho amigo de seu tempo com o Doutor, Lethbridge-Stewart.
12. O Inimigo do Bane (2)
Sra. Wormwood e Kaagh sequestram Luke enquanto se preparam para encontrar o corpo de Horath e caos desencadear sobre o mundo. E Sarah Jane deve detê-los antes que seja tarde demais.